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菲律宾电子市场简析
更新时间:2016-01-23   浏览次数:2377次

 菲律宾消费电子市场简析

本篇菲律宾消费电子市场简析重点涉及以下几类产品:液晶电视MP3播放机DVD播放机数码相机和音响设备(包括家用音响车载音响和专业音响)。2004年2005年和2006年,菲律宾消费电子市场规模分别约为4.01亿美元3.85亿美元和4.04亿美元。预计在未来3~5年里,菲律宾消费电子市场规模将以年均5%幅度增长。

  一市场概览

  2005年,菲律宾消费电子市场规模为3.85亿美元,2006年达到了4.04亿美元。进口占整个菲律宾消费电子市场70%。日本和韩国厂商在当地占据主要市场份额,其液晶电视具有很强品牌知名度,而美国厂商只在MP3播放机和专业音响设备市场具有一定优势。目前,菲律宾95%家庭拥有电视机,79%家庭拥有收音机。预计未来3至5年,菲律宾消费电子市场规模将以年均5%幅度增长。

  大众消费是带动菲律宾经济增长一个主要因素。据菲律宾国家统计局统计,2005年菲律宾全国个人消费支出总额约为9476亿比索(菲律宾货币,按1美元=42比索计算),2006年上升至9992亿比索,比2005年增长了5.5个百分点。菲律宾海外劳工对国内个人消费支出增长做出了重要贡献。2006年,来自海外劳工汇款总额达到了127.6亿美元。国内消费水平不断提升使菲律宾通讯业和运输业得到了很好发展。

  菲律宾国内最大官方新闻媒体《每日调查报》发布了一项名为“2006年菲律宾消费者购物选择”调查。以下就是根据菲律宾电子产品零售店提供数据所得出最受消费者青睐电子产品:

  最受消费者欢迎消费电子产品:

  1.等离子电视

  2.背投电视

  3.DVD播放机

  4.家庭影院/音响

  5.卡拉OK麦克风

  最受消费者欢迎小型电子产品:

  1.数码相机

  2.手机

  3.iPod/MP3/MP4播放器

  4.摄像机

  5.便携式DVD播放机

  另据调查显示,菲律宾消费者生活方式正在发生改变,很多菲律宾人愿意主动尝试新鲜事物,消费趋势开始逐渐倾向于那些能够给用户带来娱乐和高科技体验数码电子产品。

  二市场趋势

  以往,菲律宾消费者对于尝试新产品新技术态度是比较谨慎。而随着个人消费身份地位以及经济能力不断提升,菲律宾人逐渐对新产品和新技术产生了浓厚兴趣,菲律宾消费电子市场也开始步入成熟化发展阶段。除了那些海外劳工家庭购买力有所增强之外,消费电子产品价格下降也是促进广大消费者购买另一个主要因素。液晶电视已经不再是富人专属品,而数码相机和MP3播放机也很快成为了菲律宾人必备品。在一些大型电器卖场里,购买液晶电视人越来越多,DVD播放机往往随液晶电视免费赠送。2005年,菲律宾国内液晶电视销量占TV总销量12%,2006年这一比重则上升至40%。

  目前,菲律宾国家电信委员会正在计划于2015年全面实施地面数字信号电视广播。2007年四季度,菲律宾国家电信委员会同时对美国数字电视标准欧洲数字电视标准以及日本数字广播标准进行了测试,测试结果有望于2008年公布。从2010年开始,菲律宾国家电信委员会不再允许任何公司提供模拟信号电视广播。数字电视广播实施有利于进一步扩大菲律宾数字娱乐产品销量。

  进口市场

  预计在未来3~5年里,菲律宾消费电子市场规模将以年均5%幅度增长。日本和韩国是菲律宾最大消费电子产品进口来源国。2006年,日本出口到菲律宾消费电子产品总金额约为5000万美元,韩国出口到菲律宾消费电子产品总金额约为4000万美元。紧随其后是中国大陆马来西亚新加坡中国台湾以及中国香港。

20052007年菲律宾主要消费电子产品统计

单位:亿美元


2005

2006

2007

市场规模

2.72

5.57

5.84

本地产值

22.54

18.39

19.31

出口额

22.54

18.39

19.31

进口额

2.72

5.57

5.84

从美国进口额

0.54

0.20

0.21

  注:表中2005年和2006年数据是菲律宾国家统计局提供真实数据。2007年数据是基于5%增长预测值。由于没有本地制造产品在本地市场销售数据,表中本地制造产值就相当于出口总金额。

  上述统计数据只是涉及液晶电视DVD/MP3播放机和数码相机产品,并不包括整个菲律宾电子产业。2007年3月,菲律宾电子产品进口总额超过20亿美元,比2006年同期增长了33.7个百分点。全部商品进口总额约为46亿美元,比2006年同期41亿美元增长了10.4%。由于电子产品进口约占菲律宾全部商品进口50.2%,因此电子产品进口有力带动了进口总额增长。

  菲律宾进口电子产品大部分用做来料加工,之后再用于出口,占到出口份额60%以上。该产业在菲律宾国内创造了约346000个直接就业机会。半导体(微电子)和其他电子元器件产业是消费电子产业最大附属产业,包括集成电路(芯片)晶体管二极管电阻器电容器线圈变压器印刷电路版和其他电子元器件制造。在菲律宾国内生产消费电子产品主要有:电视机VCD/DVD播放机电子游戏机收音机以及卡拉OK机。主要电子产品制造商有:松下索尼夏普LG-Collins和JVC。

  四市场竞争

  虽然美国对菲律宾电子产品出口位列前茅,但日本厂商占据着菲律宾数字娱乐产品市场40%份额,其次是韩国占据25%市场份额。知名品牌有日本索尼夏普先锋Kenwood和JVC.,还有韩国三星和LG。欧洲厂商在菲律宾销售电子产品大都属于中高端,所占市场份额不大。主要厂商有英国TannoyWharfedaleMartin德国Behringer芬兰Genelec以及瑞典Lab.Gruppen。

  美国制造商在菲律宾专业音响市场上占据70%分额。主要知名品牌有:JBLCommunity SpeakersElectrovoiceTurbo Sound SpeakersPeavey和Mackie。而在家用音响市场上则仅有Polk Audio和JBL两家美国公司。Sherwood公司曾经也活跃在菲律宾家用音响市场上,但目前已经逐渐淡出这一市场。与韩国日本等亚洲制造商相比,较高生产制造成本在很大程度上制约了美国制造商在菲律宾音响市场份额进一步扩张。

  在菲律宾,车载音响中端和高端市场划分非常明显。中端市场绝大部分被韩国和日本品牌所占据,而美国厂商只限于规模有限高端产品市场。主要几个美资品牌有Kicker和Lighting Audio以及Rockford Fosgate。

  目前,传统显像管电视由于受到液晶电视激烈竞争,市场规模开始逐渐萎缩。菲律宾最大电器连锁店Abenson负责人表示,液晶电视销量从2006年中期开始出现大幅度增长,32寸液晶电视将会逐渐取代29或34寸大尺寸传统显像管电视。在菲律宾32寸液晶电视市场上,索尼和三星销量位居前列。

  越来越多菲律宾人倾向于合居住宅,这也促使他们在购买电视时选择那些体积纤薄画质优越平板电视。韩国三星和LG在平板电视市场有着很强优势,其他品牌如索尼夏普JVC和松下平板电视销量同样获得了增长。菲律宾DVD播放机销量也呈现出上升趋势,品牌DVD机售价降到了2500比索,达到了普通消费者所能接受水平。菲律宾市场上主要DVD播放机厂商是:飞利浦LG和索尼。

  广大用户对旧相机更新促使菲律宾数码相机销量不断攀升。虽然具有照相功能手机倍受菲律宾人青睐,但数码相机已经很快成为广大消费者手中一件必备品。由于数码相机上增添了摄像功能,导致便携式摄像机销量有所下降。索尼佳能和柯达在菲律宾数码相机市场上销量名列前茅。

  苹果公司iPod产品很受菲律宾消费者欢迎,拥有当地MP3播放机市场很大份额。苹果公司对iPod在菲律宾市场份额显得很有信心,并不担心来自其他品牌竞争。菲律宾MP3播放机市场其他品牌还有:新加坡Creative韩国MPIO和iRiver菲律宾本地品牌以及从中国进口品牌。从市场售价来看,iPod和其他产品差别还是很大。以下是菲律宾一家网络零售公司提供MP3播放机零售价格:

菲律宾MP3播放机市场主要品牌售价

品牌

市场零售价

iPod

200400美元

MPIO

60120美元

iRiver

5080美元

Creative

3080美元

其他

1560美元

  尽管iPod在价格上要比其他品牌高出许多,但仍然受到广大菲律宾消费者追捧。高额售价并没有影响iPod销量增长。

  五终端用户

  菲律宾消费电子产品最大消费群体年龄在25岁至55岁之间,大部分为居住在市中心男性。家用音响车载音响以及液晶电视很受这类消费者青睐,他们对产品可靠性和耐用性有很高认知度和明确要求。厂商在当地市场口碑同样也是消费者在选购时所考虑一个重要因素。厂商及其经销商或零售商必须要为消费者提供相关售后服务和技术支持。与用户建立良好关系,快速准确及时满足用户需求是一个非常重要。此外,客服工作人员应保持一贯礼貌态度,为消费者提供有效帮助。

  目前,菲律宾专业音响市场在音乐和娱乐产业带动下有了长足发展。购买专业音响客户主要来自电影院歌剧院录音棚教堂以及一些音像器材租赁公司。

  在菲律宾,13~40岁男性或女性对MP3喜爱尤为明显。很多中学生甚至小学生都对MP3播放机耳熟能详。大学生和中上阶层人士大都会选择购买iPod产品。他们认为iPod拥有业内最先进技术,也是一个值得信赖品牌。

  六注意事项

  厂商在进入菲律宾消费电子市场时要注意以下三点:

  1.电力标准

  在菲律宾,电器用电标准电压是220伏。

  2.专利侵权

  菲律宾当地市场存在一些专利侵权产品,而菲律宾政府并没有有效规范市场并对侵权厂商做出相应处罚。

  3.灰色市场(水货)

  水货是指那些在国外购买产品没有缴纳关税和其他税赋而流入菲律宾市场,并低于本地市场价格出售产品。水货通常来自那些没有按正规手续交纳海关关税或者经营注册费用“地下”商店,这些卖主会以低于市场价很多价格出售水货。他们不但夺走了相当一部分市场份额,还导致市场价格下降至一种危险水平,使那些品牌厂商无法在价格上与水货竞争。佳能菲律宾分公司市场部表示,公司预计2007年在菲律宾数码相机销量增长25%,可实际却只获得了10个百分点增长。所以品牌厂商应采取法律手段起诉那些非法贩卖水货商店。

  七市场开拓

  通过对菲律宾现有产品进行调研而确定自身产品销售可行性,并在当地寻找适合代理商是企业在菲律宾市场取得成功关键。企业还应大力支持当地代理商扩大品牌市场知名度,宣传与营销策略重心要放在提高当地消费者对自身产品认知度上。营销手段通常包括与当地专业媒体机构进行合作或赞助一些大型娱乐活动项目。

  企业应建立一种能够适应菲律宾市场交易条款和产品价格体系。一些菲律宾当地代理商曾抱怨有供货商在制定付款和定价体系时不够灵活,他们希望获得更大弹性空间。还有一些代理商对某些供货商开始逐渐改变独家代理协定做法表示不满。设立独家代商权看似是一种理想市场营销手段,虽然能够有效避免各个代理商在同一市场相互竞争,但却进一步抑制了自身产品在菲律宾市场销量增长。



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